微微一笑很倾城

中信建投：AI应用与云业务共振，继续看好算力产业链_我的网站

林中小屋

一 |

尽管美国已经批准新的610亿美元援乌法案，但泽连斯基的日子，正在变得越来越难。

二 | 获悉，中信建投研报表示，8月21日，OpenAI将GPT-5.6 Sol API价格下调超20%，进一步降低高性能模型调用成本，有望推动Agent、代码生成等高Token场景使用量增长，持续拉动推理侧算力需求。战争前线俄军剑指哈尔科夫州。而在基辅，泽连斯基政权内部，也开始“大乱斗”，奇葩剧情层出不穷。

本期内容开始前啊，大家可以猜猜，美国答应给乌克兰的610亿美元军援，最终有多少，能真的用到前线。是全部？80%，还是更少？我们抛开这笔钱，要先在美国军工企业手里洗一遍不谈，据乌克兰前总统办公室顾问阿列斯托维奇说，泽连斯基这帮人，在每笔交易中都要盗窃40%到70%，贪婪程度连美国和欧洲都感到震惊。

三 | 阿里最新季度AI Cloud and Compute Services收入约484亿元，同比增长45%，AI相关产品收入连续12个季度三位数增长，验证AI需求正加速向商业化兑现。

四 | 这个数字有没有夸大，阿列斯托维奇倒是没说，但从上周末，俄军进攻哈尔科夫的飞速进展，也能看出一些端倪。

根据俄国防部发布的声明，俄军在最开始的48小时内，就拿下了9个村，乌军几乎是一触即溃，这里面固然有乌军兵源和武器装备不足的原因，但没有第一道防御工事，更是致命短板。

五 | 乌克兰特种部队指挥官雅罗斯拉夫斯基，曾参与2年前夺回哈尔科夫的战斗，向西方媒体抱怨，俄军这次进攻，完全是走进来的。

他说自己被政府官员告知，修筑前线工事耗费了巨额资金，才无法提供更多武器装备，现实中发生的事，却是所谓的防御工事根本不存在。雅罗斯拉夫斯基表示：这要么是腐败，要么是玩忽职守，这不是失败，而是背叛。

乌克兰的贪腐问题有多严重，这两年多，各国媒体都有报道，当时他们说，乌克兰为加入欧盟，提升反腐标准，取得了多少重大成就。可直到现在，乌克兰副总理库布拉科夫，农业部部长索利斯基，还被爆出涉嫌非法收购国有企业、倒卖国有土地，先被相关部门调查，后被直接撤职。继续看好大模型商业化及算力需求提升带动的光模块、服务器、液冷、云计算等产业链机会。

无独有偶，就在同一天，泽连斯基还解除了国家保卫局局长谢尔希-鲁德，他被认为和前段时间，国家保卫局两名军官策划的“泽连斯基刺杀案”有关。这两人倒是没成功，鲁德是涉案了，还是负领导责任，乌克兰方面没说。不过值得一提的是，泽连斯基没有宣布谁来继任这个职位，以至于这三名政府高官离任后，泽连斯基政府内，出现了五个部长以上的高级职位空缺。

政府高官没人当，这对任何一个国家来说都是很危险的信号。正常来讲，每个部门负责不同的工作，任何一个部门缺少主官，都意味着诸多事务要由上一级官员来决策，这无疑会大大降低国家中枢的行政效率。同时谁来出任这些职位，也有可能引爆，原本没有那么激烈的党派矛盾。现在，乌克兰空出这么多高官职位无人接盘，只能说明泽连斯基政权对国家的掌控力越来越低。

六 |

另外，就像我们前面说的，乌克兰的贪腐问题，已经影响到了前线战局，如果构筑防线的钱没到位，乌军士兵拿什么阻挡俄军的铁蹄？而这，可能也是国家安全局军官涉嫌刺杀泽连斯基的原因之一，士兵们在前线卖命，后方军政要员却贪得脑满肠肥，想让他们不恨泽连斯基也是一件很困难的事情。

最后，这里面还涉及到一个分赃不均的问题，西方盟友给的钱都进了谁的口袋，还有别的人想分一杯羹怎么办，泽连斯基能搞得定吗？别的不说，扎卢日内被解职，已经引起了军方相当一部分人的不满，他们要么盯着泽连斯基的总统位置，要么盯着西方军援，这些麻烦稍有一个处理不好，等5月20日总统任期一满，泽连斯基就很可能面临灭顶之灾。

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Published on:15:50:57

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